小程序协作办公
一、数据统计（PC与小程序同步）
数据统计是结合了所有模块统计的一个集合，领导者无需关心其它的工作流程，能以快捷的方式了解当前企业的综合情况并能直接查看数据清单，自主调控作出相应决策。
二、基础资料
此模块特别重要(暂不支持小程序同步协作)，在你使用ERP系统之前第一时间就是要设置这里的所有数据，因为后面的所有功能都会与这里的设置有关。
常规设置-”单位名称”输入框是显示在系统的标题包括小程序工作台上面的标题如图所示：
“库存警告”输入框是按照填写的数值当货品库存低于此值时就会显示到首页提醒。
仓库设置-可根据你的实际情况来创建各种类型仓库，也可以当一个仓库使用设置不同的库位存放不同的货品。
供应商管理-分两种类型：一、只提供物料供应的供货商；二、只提供代加工作业的服务商(因为系统有委外加工业务需求)；一个供应商可以是两个角色并存，看你怎么选择，手动添加供应商不支持期初欠款设置，如果你想要设置期初欠款请到“财务管理”->“帐款管理”->“供应商欠款明细”点右上角的“调节帐款”进行调节。你还可以一键导入多个供应商并且支持导入欠款期初数。
客户来源-把客户分类到托展渠道平台，它会帮我们统计那些来源平台转化率高，那些平台客户更精准，我们根据系统给出的参考数据得知要在那些平台上投广告权重。
客户管理-由于基础资料的特殊性这里的客户管理是不分权限的，只要有基础资料权限都能增/删/修/查等操作；手动添加客户不支持期初欠款设置，如果你要想设置期初欠款请到“财务管理”->“帐款管理”->“客户欠款明细”点右上角的“调节帐款”进行调节。你还可以一键导入多个客户并且支持导入欠款期初数。
产品计量单位-系统给出了一些初始值，可根据你的实际情况进行增/减。
货品分类管理-系统给出了一些初始值，可根据你的实际情况进行增/减。注意：分类最多支持三级。
BOM物料表-在ERP生产管理特别重要，在生产货品前必须设置货品对应的物料表，举个例子，做一双运动鞋，需要的物料可以笼统的分为鞋身和鞋带，那么由鞋身和鞋带组成的物料表，就是这双运动鞋的BOM；BOM物料也可以直接出售或委外加工等功能。系统物料表的层级没有限制，需要注意的是“虚设件”类型只有一层下级并且只能设置“采购件”类型，同级物料表内可设置多组“虚设件”，说明：“虚设件”并不是有库存或实物的一个代表名字，它是把常用的一些配件整理到一起并虚设成一个组件名称，生产货品直接选择虚设组件就能得到它其下的所有配件，并可以轻松多产品复用。
添加一级物料表：在BOM列表页点右上角的“添加”按钮如下图所示：
在弹出层中按指示进行编辑，在下方的“连续添加物料”选项中被选中的情况下提交后不会关闭当前界面你可以继续添加一级物料如下图所示(默认是选中)：
添加二级或多级物料，在BOM物料表页找要你要添加下级的物料名称右则有个园形的加号图标如下图：
如果没有园形加号图标即是最后一级。可以根据你的使用习惯设置，物料层级默认是收起还是展开状态，设置按钮如下图：
在添加物料“采购件”类型时你需要配置该采购件的供应商，每个供应商的品质和价格有区别，当你全部关联好后在列表页可随时更换默认供应商；或者你在编辑物料界面选择供应商后可用拖曳的方式来排序，排第一的就是默认供应商。
注意：BOM物料表的修改会影响已经使用本物料表的成品。
货品管理-就是要生产的完整的成品，以自行车产品为例，点右上角的“添加”按钮弹出编辑界面，其中“工序”和“BOM表”是必选的，这个自行车产品是由BOM物料表组成如下图：
提交成功后，列表就会显示整个自行车的树型组成部分如下图：
附件管理-你可以先上传需要用到的图片或其它附件，支持自定义附件分类。附件空间默认500MB如不够用时请联系售后处理。
数据库下载-重要，重要，重要说三遍务必请你每天都备份到本地，尽量做到损失更少。
还原数据库-当你要恢复到那个备份数据库时，就上传那个备份数据库。
数据库初始化-这个功能主要是用于新用户在测试时所产生的数据，使用熟练后需要初始化到最初的数据状态然后进行生产环境作业，使用这个功能必须非常谨慎，进入生产环境后应禁止这种操作，你需要设置用户权限，最好是只有admin帐户才能操作。
三、客户管理
客户来源-设置客户托展渠道
潜在客户-就是我们通过某些渠道获得一些用户数据，这些用户可能对我们的产品有意向或会成为我们的成交客户，支持批量导入。这里属于公共数据池所有的销售人员都能看到，如果某条数据被分配给某个销售员或者某销售员自已主动领取的除了有权限的管理员、被分配者或主动领取者能看到，其它人看不到。有最新的数据，我们就导入让销售获取数据并跟进。操作下图：
客户管理-这里的客户管理与<基础资料>里的客户管理是一样的，只不过是这里多了很多与客户相关的功能数据。并且是按权限显示客户数据，例如：有“管理全部客户”权限的能看到所有客户资料，否则只能看到自已的客户以及属于自已客户的其它数据，每个销售员只能维护自已的客户。<基础资料>里的客户管理没有权限限制。
客户备忘录-登记客户跟进的一些提醒事项，除了有权限的管理员外，所有用户都只能看到自已添加的备忘录。
客户投诉-客户投诉都记录到这里，除了有权限的管理员外，所有用户都只能看到自已添加的客户投诉。
客户回访-客户回访都记录到这里，除了有权限的管理员外，所有用户都只能看到自已添加的客户回访。
申请发票-这里的申请发票一般由销售员发起，除了有权限的管理员外，所有用户都只能看到自已的申请发票，发起申请后财务部门会收到请求，由他们来为此开具发票。
数据统计-只支持客户管理模块的数据统计，有限权的管理员才能查询。
四、人事管理
人事设置-部门设置和职务设置非常重要，关系到每一个员工对系统的使用权限，因为ERP系统是基于角色(职务)的访问控制(RBAC)。系统默认给予了一些部门设置和职务设置，你可跟据实际情况进行增/删操作。
添加职务时，你需要对职务的使用权限根据企业规定合理分配，权限越小越好。
正式员&试用员工&临时员工-每一个员工都可以设置是否可登录到ERP系统权限并可设置所属职务(可以多选身兼多职)拥有各个职务权限，可登录的员工只能操作属于他的可操作范围，其它的功能他是看不到的。不可登录的员工自然就不能登录到本系统只作数据记录作用。
合同到期-这里显示30天内合同到期的员工，你可以在此点编辑该员工的合同续期。
离职员工-你可添加申请离职的员工。
加班考勤-员工在小程序申请加班的，要人事部门审核也可以是生产主管部门审核，你也可以直接添加员工加班记录。
缺勤登记-员工在小程序申请假期的会在这里显示，需要人事部门审核方有效，你也可以记录某个员工的缺勤情况。
考勤月表-点右上角生成“生成考勤月表”弹出编辑框中根据提示完成操作。在列表中自动帮你列出员工的缺勤清单，姓名显示红色的是缺勤、姓名显示蓝色的有假期但不算缺勤(这里由你生成考勤表时设置假期类型决定)，姓名正常黑色的无假期记录，满勤天数、缺勤天数、实际出勤、假期缺勤以及备注可直接点击修改；已审核的记录不支持修改， 需进行反审核后修改，已生成工资表的不支持反审核需要部门协调删除处理。添加/编辑如下图：
人事统计-各类型员工统计，有权限者可查看。
人事备忘录-就是记事本功能，你可设置各种记事分类，系统给出初始分类你可根据实际情况增/减。
五、采购管理
采购只能采购BOM物料表中的“采购件”类型，如果你要直接采购半成品，请把采购物料添加到BOM物料表中的“采购件”类型如图所示：
当有多个采购计划时你可合拼到一个采购单，系统自动帮你区分不同的供应商采购单，你可分别打印出单，合拼采购单如下图所示:
添加采购单时系统自动帮你调出现有的货品库存情况，你可选择不同的供应商价格来采购。”审核”，“结单”，“反结单”都有独立权限，你可按职务进行设置，审核后的采购单是不能修改的，但可以删除操作。采购单的入库与退货出库要根据采购单号来操作，在采购单列表复制你需要操作出入库的采购单号如图所示：
入库与退货是可以分多次进行的，很多时候供应商不一定都有那么多原料，但是咱们又急着要生产那就先进来一部分，直到全部采购数量完成为止，当入库数量达到采购核定数量时系统自动结单，如有退货时需反结单后进行，也是可以分多次退货流程，如发生退货时需要手动结单除非退货数量累计达到采购数量时也会自动结单，如果不结单可能会影响生产计划的MRP运算。每一次的入库与退货出库数量都会实时显示到采购单，让你快速了解采购单情况。
当仓库管理模块确认入库时，系统就会自动根据入库单的金额增加供应商应付帐款，并有相关记录清单。
当仓库管理模块确认退货出库时，系统就会自动根据退货单的金额减少供应商应付帐款，并有相关记录清单。
注：采购模块是不能直接操作入库记录的，只要审核后《仓库管理》模块的同事就会看到出入库请求，由他们来完成入库，当然也可以是同一个人直接在《仓库管理》操作出入库。
六、委外加工
委外加工就是按企业的生产设备实际情况，有些半成品需要外发给别的厂家代工。委外加工单”审核”，“结单”，“反结单”都有独立权限，你可按职务进行设置，审核后的委外单是不能修改的，但可以删除操作。委外加工单的发料和完成入库都是可以分多批处理的，跟采购单原理一样。
当仓库管理模块确认入库时，系统就会自动根据入库单的加工金额增加服务商应付帐款，并有相关记录清单。
当仓库管理模块确认补发料时，系统就会自动根据补发料需要扣除损坏原料的金额减少服务商应付帐款，并有相关记录清单。
七、订单管理
订单报价和销售单都可以使用MRP计算功能，前提条件必须选择交货日期和订购货品数量如图所示：
MRP运算分两种情况：一、需要生产(库存+生产中+生产计划中+委外加工未入库-未发货订单占用)-订购数量；二、不需要生产(库存+采购未入库-未发货订单占用)-订购数量。参与运算的数据必须是已审核状态的，否则连我们都不确定的因素程序更加不能确定。”审核”，“结单”，“反结单”都有独立权限，你可按职务进行设置，审核后的订单是不能修改的，但可以删除操作。发货和退货都可以分批多次完成，同等采购单原理。添加销售单时选择“缺货时同步到采购/生产计划”需要采购或生产时两个部门都会收到相应的请求，然后进行下一步工作。
当仓库管理模块确认销售出库时，系统就会自动根据销售单出库的金额增加客户应收帐款，并能计算出销售提成款，并有相关记录清单。
当仓库管理模块确认退货入库时，系统就会自动根据退货单的金额减少客户应收帐款，并有相关记录清单。
注：如果没有“管理全部订单”的员工只能看到自已添加的订单。
八、生产管理
生产计划-可自主添加生产计划单也可以是从销售单缺货同步到生产计划单，两者都能实现自动运算是否需要采购原材料，并给出参考数据：可用量=库存+采购中-生产计划占用-生产单(未领料)。注意：只运算生产计划单中的前100条数据，所以要尽快处理。当发现生产计划单的需要采购量大于领料量时，是因为生产单模块直接添加该货品生产单(未领料状态)，因为生产计划需要加上生产单未领料的数量，并体现在生产计划单的第一条数据。不建议直接添加生产单。
合并采购条件：必须带有显示需要采购数字的，并且是已审核的。
合并生产单条件：必须是未生成过生产单的，并且是已审核的。
生产单-生产原料足够并审核生产单后，就可以开生产领料单；
生产流程：审核生产单->生产领料->打印货品二维码或工序二维码->工序登记(管理员统一登录/生产工用小程序自已登记)->工序质检环节->货品工序全部登记并审核后(系统自动完成生产数量)->成品开单入库
生产领料：可分多次领料也可一次领料，每次都需要添加申请生产领料单。在生产管理模块申请生产领料只有审核功能，没有发料功能，当提交审核后仓库模块的“出库管理”-> “生产领料出库”就会收到这条申请，仓库人员才有发料功能，也可由仓管员直接发起申请领料出库单，并可以审核和直接发料功能。
生产工序：可点进生产单详情，打印相应货品生产工票或工序生产工票如图所示：
这两者功能一样区别在于：扫货品工票码的会显示此货品下的所有工序，扫工序工票码的只显示当前被扫码的工序，推荐使用工序工票码因为这样就不容易登记错工序；让普工生产者自已通过小程序扫码来登记工序完成情况，每天完成多少就扫码登记多少，也可以一次性全部工序数量登记成。当普工生产者扫码登记后就会落入到工序质检环节，由质检员来审核工序是否合格通过，如有不通过的由质检员点数并作出相应处理方法，如果可以返修的填写返修数量并把状态设置“返修”或者点“先审核通过(合格部分)”返修的货品就留在下次扫码登记，如果达到报废品的就把这些报废品减掉；如工序数为100件，报废品10件，那么不合品那里就填写10件然后点“先审核通过(合格部分)”系统自动计算合格品90件；不合格的10件再申请生产领料到工序完成后继续扫码登记，再走流程。
注意：这里不能直接入库，只是开单和审核，由《仓库管理》部门进行入库处理，只要你开单那边的同事就能看到入库申请，当然你也可以直接在仓库管理模块按生产单号直接入库也是可以的。
九、仓库管理
主要货品库存查询、货品库存调节、仓库调拨、出入库管理等功能，与大多数仓库管理软件功能差不多。
十、财务管理
帐户管理-就是企业的收付款帐户，例如银行公帐、支付宝帐户、微信帐户或其它的银行帐户等收付款时用到。
帐款管理-客户欠款和供应商欠款一般情况下是由业务结束时自动生成的，你也可以手动调节欠款。如果某个客户欠款为负数，那就是预收款；如果某个供应商欠款为负数，那就是预付款；收款帐就是收到客户的帐款(含预收款)记录到系统；付帐款就是给供应商付货款(含预付款)记录到系统；客户欠款汇总，就是列出所有客户欠款并计算出一个总数；供应商欠款汇总，就是列出所有欠供应商的款项并计算出一个总数；
现金银行-收支科目-就是收入与支出的类目，你可自由增/删/改；注意：红色的是系统保留类目不可删/改。
现金银行-收支汇总-就是把收收支类目费用做一个汇总，(收入-支出=差额)含(预收和预付) 差额为负数表示亏损，差额正数表示毛利润。
支出管理-就是记录支出的费用。
收入管理-就是记录收入的费用。
存取管理-就是帐户之间的存款、取款、转帐、实收资本、提现分红等记录。
工资管理-先通过人事部门对员工的月考勤进行审核，这里才能批量生成工资表，系统自动列出员工已审核的计件工资、已审核的加班工时以及基础工资等数据，你可直接点数字进行修改。第一次使用，请先设置“自定义工资表头项”创建自已需要的表头，并可以设置默认值比如：员工福利“房补”一般这些都固定的；另外：“基本工资”、“计件工资”、“业务提成”这三项是系统固定的不可编辑，操作示例：
以上就是ERP功能简单介绍，如有疑问请拨打：13660939618 微信同号
